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元宇宙概念股有望成為下一波資金追逐焦點嗎?「元宇宙」(Metaverse)嚴格說來可不是全新內容,不過今年在國際超大咖企業臉書(Facbook)、輝達(Nvidia)登高一呼,將過去的虛擬實境(VR)改名為「元宇宙」,一下子又點燃了虛擬實境的新生命!
儘管宏達電(2498)早在2016年就打出VIVE頭盔,當時便喊出虛擬實境(VR)元年,且寄望好萊塢大片《一級玩家》成為絕佳示範,但直到元宇宙被喊出來之前這個產業仍未起飛。然而目前情況反轉,不管元宇宙是否到來,近期的資金行情,已推升宏達電等一串元宇宙概念股先衝天。
春江水暖鴨先知,近日資金熱錢湧入沉寂已久的VR相關概念股,也就是如今的元宇宙概念股,從硬體頭盔、IC設計、音訊晶片、顯卡、網通設備,以及到擴增實境(AR)鏡頭廠商,威盛(2388)、宏達電、亞信(3169)、鈺創(5351)、揚明光(3504)、撼訊(6150)、青雲(5386)等全數振奮起來。
宏達電更是指標個股,搭上新款VR眼鏡VIVE Flow上市,外資創下連6個交易日買超,1.6萬張買單敲進,帶動宏達電股價連7天上漲,大漲18.55元,漲幅54.64%,漲勢驚人,也讓宏達電低迷的股價創下三年來新高。不管這次元宇宙是否在《一級玩家》續集殺青前到來,投資人更樂見概念股題材先發燙。
儘管元宇宙概念股近日話題十分夯,但究竟,元宇宙是什麼?
元宇宙破除了各平台、遊戲等空間的限制,人們可以戴上裝置,以數位物件及身份進入臉書的世界與人交流,再轉身走進隔壁的遊戲世界中戰鬥。原先各自為政的社群平台、遊戲等空間如今都將模糊界線,人們得以自由地在不同空間穿梭,而這樣一次性整合並打造出來的世界,就是前景備受看好的元宇宙。
此外,元宇宙這話題為何會突然紅了起來?
必須要提的這位點燃話題的大咖人物就是「AI教父」、輝達執行長黃仁勳。
黃仁勳今年6月時就大膽預測,昔日的電影科幻情節將成真,世界正處在元宇宙的風口浪尖,在那裡人們能模擬一切事物,透過加密貨幣和非同質化代幣(NFT),優化企業產能,實現時光旅遊也不意外。
除了說,黃仁勳還秀給大家看。在今年4月輝達的GTC大會影片,黃仁勳全身「造假」,透過AI演算法,軟體渲染出來的超仿真畫面,老黃(黃仁勳)不僅是假的,老黃身上的招牌皮衣、背景廚房和壁爐,放眼所及全是虛擬的,這次成功打造的虛擬全場景,讓人被騙得心服口服。這是AI火力的展示,也是黃仁勳元宇宙的開端。
黃仁勳的預設立基在三大技術前提:人工智慧(AI)、虛擬實境(VR),以及區塊鏈陸續到位。AI技術在先進製程和算力加乘下已就位,VR裝置也邁入輕薄可攜式的商品市場,至於區塊鏈應用,在美國證券交易委員會(SEC)核准首檔ETF上市後,即代表虛擬貨幣成為資產配置重要一哩。更深的涵義在於虛擬世界中貨幣商用機制,確定成形。
不過,元宇宙的商機究竟能不能實現?
3C達人手機王總編輯張利安表示,元宇宙要創造出一個從實體與網路世界延伸的應用才行,更要帶動內容商機,所以元宇宙先要變成「元」(dollar)宇宙,跟區塊鏈一樣炒幣才會夯,只不過現在的誘因還不夠大。
元宇宙發燒 概念股搶手
「元宇宙」在全球資本市場發燒,不僅臉書、Nvidia、微軟等全球科技巨擘搶進,金融巨頭Visa也開始布局,台股則在宏達電新品VIVE Flow進軍元宇宙市場,與聯發科、宏碁等成為法人、大戶卡位標的。
台新投顧總經理李鎮宇、元富投顧總經理鄭文賢表示,近期國際市場最熱的話題就是「元宇宙」,第一個將元宇宙寫進上市公開說明書的Roblox,去年市值僅約40億美元,今年3月上市後飆破400億美元;南韓四檔追蹤元宇宙概念股的ETF,日前正式掛牌上市,顯示資產管理公司開始押注這類新IT平台。
臉書、微軟、Nvidia、谷歌、VISA也大舉搶進「元宇宙」,臉書執行長祖克伯更可能在28日登場的Connect年度大會上宣布為臉書更名,預料新名稱將與「元宇宙(Metaverse)」有關。
第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生分析,元宇宙是結合目前科技各領域的尖端技術,包括VR與AR、AI、雲端、5G、區塊鏈,此前Nvidia發表的Omniverse平台亦被視做具體化的元宇宙,即是在3D虛擬世界,讓使用者身歷其境並可進行互動。
在這樣的背景下,市場也預估2022年AR、VR裝置出貨量將年增26%達到1,202萬台,整體元宇宙牽動的台股供應鏈包括VR與IR的製造、音訊與影像IC、IP,更高階CPU與GPU所需高速運算的晶圓代工、封測,以及伺服器、ABF、散熱等族群。
根據統計,「元宇宙」商機誘人,宏達電積極在VR領域布局多年,新品HTC VIVE Flow,是首款結合手機使用情境,且提供完整VR應用內容的沉浸式VR眼鏡後,短短六個交易日股價大漲54%,激勵法人、大戶買盤加速轉進元宇宙概念股,三大法人在本周加碼2,000張的包括宏碁、宏達電、聯發科等。
元宇宙正夯 5檔IC設計股擁作夢行情
元宇宙題材成為近一周來市場熱烈討論的新投資方向,輝達、臉書及微軟等大廠,相繼發表元宇宙概念,有望帶起虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)等後續商機。法人看好,具備VR/AR晶片開發能力的義隆、鈺創,及相關供應鏈瑞昱、智微及驊訊等IC設計廠,後續可望卡位進入VR/AR供應鏈,後續更有望大啖元宇宙商機。
由於元宇宙想像題材未來很有機會全面實現,法人因此也高度關注這方面的投資新機會,尤其已具備VR/AR晶片開發能力的IC設計廠供應鏈業者,如義隆、鈺創等,相關業者還有瑞昱、智微、驊訊等,有望同步大啖元宇宙訂單。
其中義隆、鈺創在VR/AR裝置市場當中,已有實戰成果,後續有望快速切入元宇宙供應鏈。義隆透過旗下子公司義明提供的感測晶片,打入聯想、宏達電品牌端供應鏈,且具備AR技術所需的3D深度感測器技術,後續商機可期;鈺創在VR裝置市場已獲得美系大廠訂單,更傳出將與國際大廠在2022年推AR裝置方案,也頗受看好。
而瑞昱音訊技術在筆電、音訊裝置等市場表現亮眼,先前以音訊晶片打入雷蛇(Razer)的VR裝置供應鏈中,更聯手以色列音訊解決方案供應商威富思(Waves),推出可整合於VR裝置當中的音訊晶片。
至於智微及驊訊兩家IC設計廠,在VR/AR供應鏈中的角色,主要是以毫米波(mmWave)感測器技術及音訊晶片,攻進元宇宙市場。
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宏達電股價6天飆漲54%!想參與「元宇宙」?三種人才看過來
元宇宙(Metaverse)題材發燒,概念股宏達電今天股價續揚,盤中一度觸及漲停。臉書、微軟和輝達等國際大廠爭相投入元宇宙,帶動VR與AR硬體、晶片廠等供應鏈商機。
元宇宙概念最早在1992年的科幻小說「潰雪」(Snow Crash)提出,是指由現實與虛擬混合而成的數位世界,允許人們透過虛擬環境在不同裝置間移動及溝通。
隨著虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)硬體發展漸漸成熟、上網速度加快、電腦運算能力大幅提升,加上科技大廠的背書,元宇宙躍升為今年熱門關鍵字。
大力推動元宇宙的臉書(Facebook)認為,元宇宙是一個虛擬世界,人們可以和身處不同空間的人一起打造與探索,也可以在其中與朋友交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等。不過元宇宙無法由任何一家公司單獨建立,如同網路世界,許多產品可能在未來10到15年後才會問世。
微軟執行長納德拉(Satya Nadella)曾形容,元宇宙能讓整個世界變成人們的App畫布,透過軟體供應商的雲端運算服務,有望打造企業端的元宇宙。
圖/微軟執行長納德拉(Satya Nadella)。Flickr by Heisenberg Media
這也代表具備元宇宙題材的不只有VR、AR硬體產業,包括人工智慧、晶圓代工、社群平台、遊戲、金融都將扮演關鍵角色。
日前推出首款VR眼鏡的宏達電最近六個交易日累積收盤價漲幅高達54.18%,成交量從20日的4萬1983張大增至今天的逾25萬張,即使遭證交所列為注意股票,仍擋不住熱錢湧入。
市場研究機構TrendForce指出,元宇宙等議題發酵再次帶動AR、VR的熱度,加上COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情促使數位轉型,也拉升AR、VR在遠端互動應用的普及度,將吸引更多廠商和產品跨入相關領域,預估AR、VR裝置合計出貨量將在2022年達到1202萬台。
TrendForce觀察,在追求更為真實的虛擬世界下,除了AR、VR頭戴裝置本身硬體規格的發展外,也會延伸至手部肢體的追蹤感測、控制器或穿戴裝置上的觸覺回饋,甚至是耳機上的聲學功能。
除了商業應用之外,TrendForce認為,獨立VR裝置搭配更多相機模組在內的感測器設計,將成為消費市場更常見的選擇,若再搭配更成熟的5G網路環境,虛擬社群及多人互動等應用會是2022年廠商投入的關鍵。
影音平台Yahoo TV總製作耿暄日前受訪指出,未來元宇宙將有三大人才需求:
第一種是內容型人才,必須對內容有豐富的理解和想像力;
第二種是技術型人才,對技術有深厚底子,能運用新科技進行創作;
第三種是整合型人才,需要促成前述兩種完全不同特質的人才進行對話。
元宇宙概念股可追嗎?杜金龍:市場搞清楚就結束了
今日元宇宙(Metaverse)概念股多拉回整理,投資人可以趁機介入嗎,股市資深分析師杜金龍說,像元宇宙這樣的新科技、新題材有特斯拉創辦人馬斯克加持,會漲一段,吸引散戶進駐,但搞清楚狀況之後就跌了。
杜金龍說,數十年前Dram、Flash就是這樣,趁大多數人還不知這是什麼時,南亞科(2408)2000年掛牌衝到70元,但只花一年時間,股價就跌到7元。現在的元宇宙代表作是宏達電股價翻倍到54元,但要記得這可是從1300元跌下來的,股價漲幅應以反彈視之。
台股表現要轉好,高價股是指標,聯發科(2454)明日舉辦法說會,外資今日提前出具報告,指明年聯發科營收續成長、年增5.45%,維持買進評等、目標價一樣是1280元。
法人報告可以相信嗎?杜金龍說,分析師與經濟學家為經典的反指標,就有統計指出在標普500公司盈餘成長率的預測上,分析師會高估21%,經濟學家高估18%,分析師的數字誤差率為81%、經濟學家誤差率53%。
大立光(3008)今日公告將首度實施庫藏股,26日起兩個月內買回自家股票1342張,買回平均價格為2025元至3300元,杜金龍建議投資人不要冒進,因上市公司沒有買足,金管會也不會懲罰,先留心明日大立光股價表現,這是測試持股信心的關鍵。
杜金龍提醒,13年前台股落底3955點時,早美股3個月發生,台股7月萬八,也可能是提早美股做頭,現在台股量縮指數盤整,土洋法人與小白都在觀望,現在放利多消息或是出現題材,可能是要趁機出貨。